Cabinet de conseil et de stratégie patrimoniaux Ploërmel
NOTRE cabinet s’est construit autour de valeurs fortes : une qualité d’expertise, de la proximité, de la réactivité et une pérennité de la relation.
Notre société s’adresse principalement à des chefs d’entreprise (salariés dirigeants ou travailleurs non salariés), des professions libérales, des cadres, des militaires ou des retraités désireux de prendre de temps pour réaliser une gestion dynamique de leur patrimoine.
Pour faire évoluer un patrimoine, il faut le faire vivre et le faire bouger.
1
Gérer
Pour bien gérer son patrimoine, il faut se fixer des objectifs et des priorités sur un horizon de temps défini, mais toujours en adéquation avec sa sensibilité aux risques.
2
Faire évoluer
En épargnant, en investissant, en diminuant la pression fiscale, en saisissant les opportunités … et en faisant appel à un expert.
3
Transmettre
La donation est l’outil la plus simple pour transmettre une partie de son patrimoine en permettant de réduire bien souvent les droits de succession.
Gilles DOHOLLOU Fondateur de Stratézio Votre interlocuteur principal pour vous accompagner dans votre stratégie patrimoine.
Diplômé d’un master 2 de Conseiller en Gestion de patrimoine ainsi que deux diplômes universitaires dans le domaine de la Gestion / Finance et de l’informatique.
Diplômé d’un master 2 de Conseiller en Gestion de patrimoine ainsi que deux diplômes universitaires dans le domaine de la Gestion / Finance et de l’informatique.
Notre approche
La gestion de patrimoine ne doit pas se résumer à un seul acte commercial. C’est tout d’abord un métier de conseil et d’audit. Le produit commercialisé ne sera toujours que la déclinaison d’un conseil et pas une fin en soi.
Chez Stratezio nous ne fixons jamais d’objectifs commerciaux mais par contre nous avons un seul degré d’exigence : la finalité de notre mission est de réaliser un travail de conseil et d’audit pertinent et d’accompagner nos clients dans la durée.
Nous pouvons assimiler le métier de conseil en gestion de patrimoine à un métier de coach financier.
Notre
Actualité
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