La société

La société STRATEZIO est un cabinet de conseil et de stratégie patrimoniaux.
Notre structure s’est construite autour de valeurs fortes : une qualité d’expertise, de la proximité, de la réactivité et une pérennité de la relation. Notre société s’adresse principalement à des chefs d’entreprise (salariés dirigeants ou travailleurs non salariés), des professions libérales, des cadres, des militaires ou des retraités désireux de prendre de temps pour réaliser une gestion dynamique de leur patrimoine.

Le gérant : Gilles DOHOLLOU est le fondateur de Stratézio. Il est votre interlocuteur principal pour vous accompagner dans votre stratégie patrimoine.Il est diplômé d’un master 2 de Conseiller en Gestion de patrimoine ainsi que deux diplômes universitaires dans le domaine de la Gestion / Finance et de l’informatique.

Les locaux : STRATEZIO bientôt dans ses nouveaux locaux à PLOËRMEL Début 2021, l’entreprise STRATEZIO déménage et va inaugurer de nouveaux locaux à PLOERMËL dans la zone tertiaire de la Ronsouze. Ce déménagement fait suite à la volonté de la société d’accueillir ses clients dans des conditions optimales et permettra d’avoir une visibilité et une accessibilité renforcées.

STRATEZIO
PA de Ronsouze, Rue Georges Brassens
56800 Ploërmel

 

07 87 42 84 16
Contact
Photo Gilles DOHOLLOU

Le CGP : votre coach financier

Pour vous, investisseurs, faire fructifier votre épargne n’est pas une tâche aisée. La multitude et la complexité des choix de placements peuvent rendre difficile la prise de décision. Les nouvelles technologies permettent un accès à de nombreuses informations mais bien souvent celles-ci sont très techniques et nécessitent qu’on y consacre du temps.
Le conseiller en gestion de patrimoine vous aide dans cette prise de décision pour votre épargne sur un angle purement financier, mais surtout il vous accompagne dans la gestion globale de votre patrimoine, en apportant un suivi approprié et individualisé.

Le CGP a pour rôle de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour vous, selon vos besoins, et au moment le plus opportun.

Il se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par :

  • Une spécialisation en gestion du patrimoine
  • Une approche globale par rapport à votre situation spécifique
  • Une relation solide et sur du long terme

Votre conseiller vous offre une tranquillité d’esprit et une aide dans la préparation des étapes clés de la vie. En effet, il vous accompagne tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission du patrimoine, …

Dans le cadre de la stratégie financière, le CGP doit s’appuyer sur l’expertise des gérants d’actifs afin de répondre aux objectifs patrimoniaux et financiers de ses clients. Il initie et coordonne l’élaboration de stratégies patrimoniales en inter professionnalité avec des spécialistes qui lui apportent leurs compétences techniques respectives.

Notre approche

La gestion de patrimoine ne doit pas se résumer à un seul acte commercial. C’est tout d’abord un métier de conseil et d’audit. Le produit commercialisé ne sera toujours que la déclinaison d’un conseil et pas une fin en soi.
Chez Stratezio nous ne fixons jamais d’objectifs commerciaux mais par contre nous avons un seul degré d’exigence : la finalité de notre mission est de réaliser un travail de conseil et d’audit pertinent et d’accompagner nos clients dans la durée.

Nous pouvons assimiler le métier de conseil en gestion de patrimoine à un métier de coach financier.

Nos engagements

Pour vous offrir la meilleure prestation
1

Disponibilité

Nous nous engageons à être disponible de manière à offrir le meilleur accompagnement possible et de répondre à vos questionnements.
2

Franchise, transparence et intégrité

Établir une relation de confiance avec vous est un de nos objectifs principaux. Nous mettons un point d’honneur à être indépendant dans le choix des solutions.
3

Bienveillance

Le côté humain et relationnel est une priorité pour nous. Nous vous assurons un suivi à long terme basé sur la notion de confiance mutuelle
4

Simplicité

Nous pensons que dans notre métier, il n’y a rien de compliqué, il suffit de prendre le temps de l’expliquer simplement

Témoignages

  • Bernard.P
    Un grand merci à toute l'équipe de Stratezio pour leur professionnalisme, leurs compétences, leurs conseils avisés et leur grande disponibilité. De vrais professionnels. Ils ont été à l'écoute dès le premier rendez-vous et nous ont proposé des produits adaptés à notre situation. Nous recommandons leurs services sans aucune réserve.

    Bernard.P

  • Claude et Marie.L
    Monsieur DOHOLLOU nous a été conseillé par des amis à la retraite. Eh bien, nous les remercions grandement. Il a su être à l'écoute, comprendre nos besoins et nos contraintes et a su nous préconiser les bonnes solutions pour la transmission de notre patrimoine. Il a su nous expliquer clairement sa stratégie et cela sans langage technique. Un grand merci.

    Claude et Marie.L