La société
Le gérant : Gilles DOHOLLOU est le fondateur de Stratézio. Il est votre interlocuteur principal pour vous accompagner dans votre stratégie patrimoine.Il est diplômé d’un master 2 de Conseiller en Gestion de patrimoine ainsi que deux diplômes universitaires dans le domaine de la Gestion / Finance et de l’informatique.
Les locaux : Depuis Septembre 2021, l’entreprise STRATEZIO vous accueille dans ses nouveaux locaux à PLOERMËL situés dans la zone tertiaire de la Ronsouze.
STRATEZIO
PA de Ronsouze, Rue Georges Brassens
56800 Ploërmel
07 87 42 84 16

Le CGP : votre coach financier
Le CGP a pour rôle de sélectionner les meilleures solutions patrimoniales et financières pour vous, selon vos besoins, et au moment le plus opportun.
Il se distingue des autres intervenants du marché patrimonial par :
- Une spécialisation en gestion du patrimoine
- Une approche globale par rapport à votre situation spécifique
- Une relation solide et sur du long terme
Votre conseiller vous offre une tranquillité d’esprit et une aide dans la préparation des étapes clés de la vie. En effet, il vous accompagne tout au long de votre chemin patrimonial afin de définir et dynamiser votre stratégie patrimoniale, placer votre argent, préparer votre retraite, anticiper les études des enfants et assurer leur avenir, clarifier la transmission du patrimoine, …
Dans le cadre de la stratégie financière, le CGP doit s’appuyer sur l’expertise des gérants d’actifs afin de répondre aux objectifs patrimoniaux et financiers de ses clients. Il initie et coordonne l’élaboration de stratégies patrimoniales en inter professionnalité avec des spécialistes qui lui apportent leurs compétences techniques respectives.
Notre approche
Nous pouvons assimiler le métier de conseil en gestion de patrimoine à un métier de coach financier.
Nos engagements
Disponibilité
Franchise, transparence et intégrité
Bienveillance
Simplicité